荟鲜仓门店开票操作手册
企业微信【门店开票】群 → 税务会计审核 → 金蝶云星辰开票 → 发票 PDF 回传
目录
- 1 目的与适用范围
- 2 角色与职责
- 3 流程总览
- 4 门店操作规程（申请提交）
- 5 审核标准（签约 / 单据 / 票种）
- 6 税务会计操作规程（金蝶云星辰开票）
- 7 异常处理
- 8 支持与联系方式
- 9 修订记录
1. 目的与适用范围
目的：规范荟鲜仓各门店/县仓/业务人员发起开票申请、税务会计审核与开具发票的操作，确保四流一致（合同流、货物流、资金流、发票流），防范税务风险。
适用范围：
- 各门店、县仓、业务部门需要向客户开具发票的场景；
- 税务会计处理【门店开票】群内申请、在金蝶云星辰开具发票并回传的全部操作。
开票申请渠道（唯一）：企业微信 【门店开票】群。其他渠道（私聊、电话、口头）的申请一律不受理。
2. 角色与职责
| 角色 | 职责 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 门店/业务申请人 | 按模板在【门店开票】群提交开票申请，附购买方开票资料，确认款项已收。 | 资料齐全、金额准确、票种明确 |
| 税务会计 | 审核申请 → 金蝶云星辰开具发票 → 生成 PDF 发回群内并 @ 申请人。 | 四单核对；不合格退回补正 |
| 财务负责人 | 制度归口与例外审批；手册修订发布。 | 红线事项终审 |
3. 流程总览
1
门店发起申请
企业微信【门店开票】群按模板发送
2
税务会计审核
核对资料、金额、票种、签约标准
3
金蝶开具发票
登云星辰 → 销售出库单 → 开票
4
回传PDF
发票PDF发回群内，门店查收
4. 门店操作规程（申请提交）
4.1 提交步骤
1
确认收款
确认该笔款项已收到、打入对公账户。款未收不得申请开票。
2
填写申请模板
复制下方模板，填入名称、税号、票种（专票/普票）、金额。
3
附购买方开票资料
按《开票资料（新）》格式提供：名称、税号、地址、电话、开户行、账号。
4
群内发送
在企业微信【门店开票】群发送申请 + 资料附件，等待税务会计处理。
4.2 开票申请模板（复制使用）
名称：福州xxxx有限公司
税号：
票种：专票/普票
金额：xxxx元（款已收，打对公账户）
购买方开票资料：见附件
4.3 《开票资料（新）》标准格式示例（复制使用）
名称：福建锟泰钢管制造有限公司
税号：91350182MABNYRQW4Q
地址：福建省福州市长乐区江田镇滨海工业集中区二期海滨路3号3#车间
电话：13735864444 0591-28721222
开户行：中国银行长乐支行营业部
账号：431283811204
提示：购买方开票资料为必填项，至少包含名称、税号、地址、电话、开户行、账号六要素；资料不全的申请将被退回。
5. 审核标准（签约 / 单据 / 票种）
5.1 交易场景与签约标准（2026 年荟鲜仓客户开票要求）
| 交易场景 | 签约标准 | 资金要求 | 必备单据 |
|---|---|---|---|
| 常规零售/批发 | 单笔 ≥ 5,000 元，签书面合同 | 公户转账 | 货物出库/物流单（若有）+ 开票申请 |
| 大额/长期合作 | 单笔 ≥ 50,000 元或长期合作，签电子协议和书面合同 | 公户转账 | 货物出库/物流单（若有）+ 开票申请 |
| 零售/即时清结/批发 | 单笔 < 5,000 元简易订单（保留小票、转账记录） | 现金 / 公户转账 | 货物出库/物流单（若有）+ 开票申请 |
5.2 开票主体与票种规则
| 开票主体 | 白肉类 | 调理品类 |
|---|---|---|
| 福建荟鲜仓运营管理有限公司及分公司 | 免税普票 | 普票 或 专票 |
| 荟鲜仓（福州）食品有限公司 | 普票 或 专票 | 普票 或 专票 |
5.3 开票前审核清单（税务会计逐项核对）
- 款项已收，且入对公账户（核对银行流水）
- 购买方资料六要素齐全：名称、税号、地址、电话、开户行、账号
- 票种与开票主体规则一致（见 5.2）
- 单笔 ≥ 5,000 元已签书面合同；≥ 50,000 元或长期合作已签电子协议 + 书面合同
- 开票金额与收款金额一致
- 货物出库/物流单（若有）已留存
- 备注栏业务说明完整（如「7月货款」）
红线：单笔 ≥ 5,000 元未签书面合同、或大额/长期合作未签电子协议+书面合同的，税务会计必须退回开票申请，补齐合同后再开。四流不一致的申请一律不得开票。
6. 税务会计操作规程（金蝶云星辰开票）
6.1 登录金蝶云星辰
1 登录
打开 https://www.jdy.com/，账号：15750801003，选择验证码登录。验证码请联系本号，备用联系号 17359157110。
2 进入使用
登录后找到对应账套，点击「进入使用」进入金蝶云星辰工作台。
6.2 填制销售出库单
3 打开销售出库单
左侧菜单依次点击「销售管理」→「销售出库单」，进入销售出库单列表。
4 填制并登记发票
按购买方信息、商品明细、金额填制销售出库单，关键字段：
- 客户：选择/录入购买方名称
- 开票申请人：填写门店/业务申请人
- 发票备注：如「7月货款」等业务说明
- 商品明细：填写商品编码、名称、数量、含税单价、价税合计
- 打开「需要登记发票」开关，以便后续开具发票
6.3 开具发票并回传
5
生成发票 PDF 并回传群内
保存并审核销售出库单后，在金蝶发票模块完成发票开具，导出发票 PDF 文件，发送至企业微信【门店开票】群，并 @ 申请人查收。
7. 异常处理
| 异常情形 | 处理方式 |
|---|---|
| 购买方资料不全 | 退回申请，请门店补充名称、税号、地址、电话、开户行、账号。 |
| 金额与收款不一致 | 核对银行流水，确认「款已收」后再开票。 |
| 票种选错 | 按 5.2 主体规则重新确认：白肉在福建荟鲜仓体系内须开免税普票。 |
| 缺少合同/单据 | ≥5,000 元须书面合同；≥50,000 元或长期合作须电子协议+书面合同。补齐后再开。 |
| 发票开错 | 当月发现：直接作废重开；跨月：先开红字发票，再重新开具蓝字发票。 |
| 金蝶登录异常 | 验证码联系本号；仍无法登录联系备用号 17359157110。 |
8. 支持与联系方式
- 开票申请群（唯一渠道）：企业微信 【门店开票】
- 金蝶登录地址：https://www.jdy.com/
- 金蝶登录账号：15750801003（验证码登录）
- 验证码联系：本号 / 备用 17359157110
9. 修订记录
| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-25 | 初版《开票流程培训》：流程总览、申请模板、签约标准、票种规则、金蝶操作截图 | AI 税务会计 |
| V1.1 | 2026-09-07 | 改版为《开票操作手册》：增加文件编号与版本控制、目的与适用范围、角色与职责、开票前审核清单（checklist）、异常处理、修订记录；门店与税务会计操作规程分节编号 | AI 税务会计 |